Туманные перспективы

Региональные банки существенно потеряли свои позиции в финансировании реальной экономики с последнего докризисного периода – их доля как в розничном, так и в корпоративном кредитовании на 1 мая 2020 года не превышает 5 %. Количество региональных кредитных организаций за последние годы сокращалось по причине не только отзыва лицензий, но и добровольной ликвидации (см. график 6). За период с 1 января 2013-го по 1 июля 2020 года были ликвидированы или лишены лицензий 189 региональных банков, на 1 июля текущего года их количество составило 162. При этом на фоне ухода региональных игроков концентрация банковского рынка на крупных кредитных организациях за семь лет значительно выросла (см. график 7). Часто причиной ликвидации становится присоединение к более крупным банкам, которые за счет приобретения местного игрока расширяют клиентскую базу в регионе, а также присоединение региональных санируемых организаций к санаторам. Кроме того, ряд малых банков, не выдерживая конкуренции и роста регуляторных требований, переходили в статус небанковских кредитных организаций (НКО), фактически специализируясь на платежных и расчетных услугах.

С высокой вероятностью уход небольших региональных игроков, которые не нашли своей рыночной ниши, в среднесрочной перспективе продолжится, в том числе в форме добровольной сдачи лицензий. Однако темпы этого процесса замедлятся по сравнению с 2013–2019 годами. Значимое место в своих регионах продолжат занимать банки с диверсифицированной бизнес-моделью, которые удерживают позиции в классическом кредитовании и развивают каналы онлайн-обслуживания. Однако у большинства банков сохранится инерционная модель, нацеленная на выживание и предполагающая обслуживание узкой группы клиентов на фоне поддержания значительного объема ликвидности в отсутствие перспективных направлений размещения средств. Как следствие, традиционный банкинг во многих регионах будет представлен преимущественно крупными игроками с федеральной франшизой.

Вместе с тем наличие сильных региональных банковских систем дает клиентам возможность более широкого выбора услуг, что особенно важно для малого и среднего регионального бизнеса. Значимым фактором развития региональных игроков могут стать программы государственной поддержки как на федеральном, так и на местном уровне, в том числе благодаря установлению более лояльных требований по рейтингам, необходимых для участия в них

На текущий момент по многим госпрограммам установлены запретительные уровни рейтингов, которые не позволяют крепким региональным игрокам принимать в них участие, что дополнительно сокращает их клиентскую базу и ослабляет конкурентные позиции. Увеличение количества региональных банков, которые участвуют в госпрограммах, позволит им реализовать свои конкурентные преимущества и удержать клиентскую базу, что позитивно отразится на качестве и уровне доступности банковских услуг для населения и МСБ в регионах.

Банк с госучастием

Контрольный пакет акций принадлежит не государству, а частным или иностранным владельцам. Однако государство (напрямую или косвенно, включая различные субъекты РФ или муниципальные образования) имеет в капитале банка долю от 15% до

Как показывает практика, банки, где государство обладает контрольной долей в капитале (более 50% акций), практически всегда получают помощь в случае появления финансовых затруднений (в виде вливаний в капитал или процедуры санации). Для клиентов государственного банка крайне мала (но не равна нулю) вероятность потерять в нем свои средства и сбережения. Отметим, что чем большая доля в капитале приходится на государственные структуры, тем больше вероятность получения финансовой помощи. Также следует учитывать, что государство может владеть банком напрямую, через муниципальные и республиканские администрации, через коммерческие структуры (где государство владеет контрольным пакетом) и т.д. Уровень надежности таких банков неравнозначен. Бывали случаи, когда отзывались лицензии у банков, значительными пакетами в которых владели муниципальные образования, власти субъектов РФ, госкомпании.

Сколько работает банков в России на сегодняшний день 2020 года

На сегодняшний день 2020 года в России числится 396 действующих банков.

Для выполнения всего расчета будут приниматься во внимание следующие имеющиеся данные:

Соответственно, вычитая шесть кредитных организаций из численности действующих профильных коммерческих структур, указанных в последней доступной публикации ЦБ РФ, получается, что в России на сегодня осталось 396 банков, располагающих правом на ведение бизнеса.

Нюансы

В первую очередь стоит выделить сокращение банковского сектора России за счет реорганизации. После ее завершения отдельных публикаций на сайте ЦБ РФ нет. Они есть только на ресурсах самих кредитных организаций. Учитывая их огромное количество, мониторить постоянно все новости физически почти невозможно. Поэтому корректировка численности действующих банков именно по пункту реорганизации, а не отзыва лицензии или аннулирования, о чем есть сведения на портале регулятора, выполняется с определенной периодичностью, но не ежедневно.

Отечественный рынок банковских услуг включает в себя и небанковские кредитные организации (НКО). В анализе они не учитываются. Ведь хоть и входят в профильный сектор, но все же располагают ограниченными правами в ведении бизнеса. Да и в большинстве случаев, если требуется узнать численность кредитных организаций, то речь как раз идет именно о банках, а не НКО.

Динамика сокращения банковского сектора России в 2019 году, прогноз на 2020 год

Минувший год ознаменовался наименьшим сокращением банковского сектора России. Если рассматривать его в разрезе периода – с момента начала массовой чистки рынка (с 2013 года). Всего принудительно выведено с рынка 24 кредитные организации. Самый активны месяц – ноябрь. На него пришлось порядка 20% всех отозванных в 2019 году лицензий. Ни одной крайней меры не было применено сразу в трех месяцах – феврале, августе и октябре.

В то же время общая численность закрытых банков в 2019 году в России составила 38 кредитных организаций. Три из них покинули рынок через аннулирование лицензии. Соответственно, 11 были реорганизованы — присоединились к другим банкам. То есть более 36% покинувших банковский сектор коммерческих структур выполнили это по собственной воле. Подобный высокий показатель говорит о переходу к естественному процессу изменения отечественного рынка, и завершении его принудительной чистки.

Если рассматривать детальней банки, у которых были отозваны лицензии, то крупных среди них не было. Только три входили во вторую сотню рейтинга по объему собственных активов на момент применения к ним крайней меры. Еще семь – в третью сотню. Соответственно, более половины (14) являлись мелкими представителями рынка. Чаще всего принудительно закрывались банки в Москве и МО – 6 профильных коммерческих структур. По две – в Санкт-Петербурге, Иваново, Нижнем Новгороде, а также Ярославле и области.

Прогноз на 2020 год относительно сокращения численности банков в России

Значительных отличий в 2020 году от минувшего ожидать не приходится. Вероятнее всего, так же будет соблюдена политика регулятора применения крайней меры только в экстренных случаях. Да и сами участники рынка поняли, что «заигрывать» с ЦБ РФ бессмысленно. Поэтому крупные игроки перешли к стратегии самостоятельного решения проблем. Например, за счет той же реорганизации, когда аффилированные кредитные организации, ради спасения и расширения бизнеса, присоединяются к более крупной. Поэтому можно ожидать, что в 2020 году численность отозванных лицензий не превысит 25 штук, а общее уменьшение сектора ограничится 35-40 профильными коммерческими структурами.

8995

Кредитный рейтинг банков России

Рейтинг банков по кредитам является одним из основных. Он находится в прямой зависимости от размера средств, выданных физическим и юридическим лицам под проценты. Составляется такой список на основе статистических данных в ЦБ РФ. Центробанк в своей работе использует только объективные оценки.

На первых строчках рейтинга кредитных организаций обычно находятся финансовые учреждения, которые:

Предоставление населению кредитов — одна из важных функций банков. По ней судят о финансовой состоятельности банка. С помощью таблицы, размещенной на сайте, пользователи могут оценить суммы, которые были выданы организациями за прошедший год. Это даст возможность сделать выбор в пользу банка, который имеет максимальный уровень доверия среди граждан.

Как формируется рейтинг банков по кредитам?

Рейтинг банков по потребительским кредитам возглавляют компании, имеющие значительные доли акций, принадлежащих государству. Именно этот показатель основной при составлении списка самых лучших банков. Не менее важны сведения об активах и вкладах.

В перечне увидите объем выданных потребительских кредитов и других видов как наличными, так и на банковскую карточку. Рейтинг банков по кредитам наличными позволяет оценить, насколько существующие предложения являются выгодными не только с учетом размера процентной ставки, но и комиссий, других условий.

Кредитный рейтинг банков является одной из важных характеристик, но не стоит забывать и о других показателях. На нашем сайте найдете информацию о собственниках, руководстве, условиях обслуживания и другие сведения, помогающие дать работе учреждения объективную оценку.

Особенности рейтинга банков по кредитам физическим лицам и компаниям

Кредитный рейтинг банков, как уже отмечалось, возглавляют учреждения, которые находятся под управлением государственных структур. Уровень их поддержки влияет на показатели стабильности и надежности. Подобным финансовому учреждениям доверяет не только ЦБ РФ, но и пользователи. Всего около 50 финансовых учреждений обладают подобной поддержкой. Лучшие банки по кредитам 2020 предлагают:

Рейтинг банков по кредитам физическим лицам в 2020 году изменялся несколько раз. Это было обусловлено отзывом лицензии у некоторых финансовых учреждений. В ТОП 10 банков по кредитам попали те учреждения, чьи активы составили 60% от общего объема всех активов России.

Мы предлагаем полный рейтинг банков по кредитам юридическим лицам и обычным людям. Информация постоянно обновляется, но верхние строчки неизменно занимают учреждения с высоким уровнем доверия у всех групп. С помощью информации найдете подходящее учреждение, в котором на выгодных условиях получите деньги в долг.

Как изменилось количество за 10 лет

Официальная статистика свидетельствует о том, что постепенно происходит снижение темпов санации российской экономики от нежизнеспособных банков. Так, если в 2015 году отозваны лицензии сразу у 93 кредитных организаций, то в 2019 году процедура аннулирования введена только в отношении 46 учреждений.

Таблица 1. Изменения последних 10 лет в разрезе федеральных округов

Округ

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

01.12.19

Изменение, %

Центральный

585

572

564

547

504

434

358

319

272

254

56,6

Северо-Западный

71

69

70

70

64

60

49

43

41

38

46,5

Дальневосточный

27

26

23

22

22

17

18

18

16

15

44,4

Сибирский

56

54

53

51

44

41

37

32

28

23

58,9

Уральский

51

45

44

42

35

35

29

26

23

23

54,9

Приволжский

118

111

106

102

92

85

77

71

67

57

51,7

Северо-Кавказский

57

56

50

43

28

22

17

17

12

10

82,4

Южный

47

45

46

46

43

37

38

35

25

24

48,9

Всего

1012

978

956

923

834

733

623

561

484

444

56,1

Ужесточившийся государственный контроль привел к глобальному сокращению банков в стране. За 2011-2019 гг. темп закрытия превысил 56%. На приведенном графике видно, что лучше всего дела по отзыву лицензий в Дальневосточном регионе, там закрылось чуть более 44% банков (хотя их там изначально было меньше всего). Самая печальная ситуация сложилась в Северо-Кавказском федеральном округе, где за рассмотренный период прекратили существование более 82% организаций.

За что у банка могут отозвать лицензию?

Решение об отзыве лицензии принимает Центробанк РФ. Рассмотрим в таблице основания, необходимые для того, чтобы коммерческий банк в России лишился права заниматься своей деятельностью.

Отзыв лицензии возможен Отзыв лицензии неминуем

После того, как организация получила лицензию, она в течение года не приступала к обозначенной в данном документе деятельности.

Для получения лицензии были предоставлены недостоверные данные.

Ежемесячный отчет о деятельности банка был задержан по его вине на срок более 15 дней.

В банковской отчетности представлены не соответствующие действительности данные.

Банк хотя бы единожды проводил операцию, не разрешенную его лицензией.

Задержка погашения кредитной задолженности более чем на 14 дней.

Уровень собственных средств банка упал за минимальную черту обозначенного допустимого.

Само собой разумеется, что без лицензии банк не имеет права продолжать свою работу.

Надеемся, что такой краткий экскурс по количеству банков, их рейтингу, тенденциям развития помог вам разобраться при выборе организации для того или иного вида финансового обслуживания.

Рейтинг надежности российских банков

Сбер России, которому доверяет свои вклады каждый второй вкладчик страны, традиционно возглавляет рейтинг надежности банков в 2018 году по данным Центробанка. Собственный капитал учреждения превышает 3,3 трлн. руб., что является абсолютным рекордом среди всех банков страны. По размеру сети отделений и банкоматов Сбербанк, также является самым крупным финансовым учреждением страны.

Стоит отметить, что Сбербанк уже много лет занимает первые позиции по кредитам и депозитам для физических лиц, является крупнейшим эквайером карт, активно развивает кредитные карты. 2/3 взрослого населения страны уже доверило выплату своей пенсии этому банку. Для них в Сбербанке действуют особо хорошие условия, бонусы и кредитные линии и прочие банковские продукты.

Кроме Сбербанка, в первых рядах рейтинга банков ТОП 100 по надежности, по мнению Центробанка, входит еще ряд государственных банков – ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк и (в ТОП 10 банков по надежности занимающих 2,3,5 место соответственно). Доверие населения к банкам, где акционером является государство, позволяют им стабильно занимать самые высокие позиции во всех рейтингах.

Говоря о группе ВТБ нельзя не сказать об успехах банка в розничном бизнесе, который сегодня активно развивается. Среди драйверов, особенно запомнившихся населению, можно назвать бонусную программу «Коллекция и мультикарты». С 1 января 2018 года произошло присоединение ВТБ24 к ВТБ, что автоматически вывело объединенный банк на еще более высокие позиции во всех рейтингах.

Из частных банков в ТОП-10 системно значимых банков включены:

В целом, если посмотреть на рейтинг банков ТОП-100 по надежности, наиболее  системно значимыми, по мнению Центробанка, по-прежнему являются банки с государственной долей собственности — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ЗАО Национальный клиринговый центр.

Стоит отметить, что ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», акционерами которого являются через ПАО «Московская биржа», ЦБ РФ, Сбербанк России, Внешэкономбанк, ЕБРР и РФПИ Управление инвестициями -6, в соответствии с последними изменениями законодательства РФ, с ноября 2017 года ведет свою деятельность в форме НКО.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – это зависимость банка от размера его сети. Согласно списку ЦБ РФ банки, с большой сетью, автоматически поднимаются в рейтинге, и, напротив, малые банки, представленные не так широко, понижаются в рейтинге

Объясняется это достаточно просто – в случае краха банка с крупной сетью влияние на экономику страны, в целом, будет, конечно, больше.

Банки с иностранным капиталом (Юникредит, Росбанк) в рейтинге ТОП-100 надежности уступают госбанкам. Насколько это верно, исходя из того, что за их плечами стоят организации международного уровня, активы которых превышают в разы собственный капитал банков ТОП-10 рейтинга, и их партнеры, сложно судить. В случае, по-видимому, решение о надежности размещения вклада нужно принимать с учетом данного факта.

Причины закрытия банков

Финансовые учреждения закрываются в следующих случаях:

  1. Отзыв лицензии. Это вправе делать Центробанк, данная мера применяется к злостным нарушителям банковского и прочего законодательства.
  2. Аннулирование лицензии. Это происходит в ситуациях, когда решение о ликвидации банка принято его собственниками, акционерами и учредителями.
  3. Реорганизация (слияние). Имеются в виду ситуации, когда на базе двух или нескольких банков создается новое финансово-кредитное учреждение (в этом случае банки-доноры подлежат ликвидации).
  4. Аннулирование и реорганизация проводятся, как правило, в добровольном порядке – за исключением редких ситуаций, когда инициатором является Центробанк (для этого нужны веские основания – например, необходимость финансового оздоровления конкретного учреждения).

Что касается отзыва лицензии, то данная мера может применяться в следующих случаях:

Центробанк отзывает лицензии не с целью снижения заполненности финансового рынка, а для защиты интересов вкладчиков и прочих клиентов банков, а также для предотвращения махинаций.

Количество банков в РФ

В последние годы количество финансовых организаций на банковском рынке нашей страны неизменно уменьшается, что является хорошей тенденцией – мелкие игроки уходят, либо объединяются с крупными, чтобы создать надежные и устойчивые предприятия, которые могут предложить вам наиболее выгодные условия обслуживания.

По состоянию на 1 января 2018 года, на территории нашей страны было задействовано 561 коммерческих банковских организации, которые ныне действуют и выполняют свои обязательства перед клиентами и кредиторами, это официальная информация Центрального банка Российской Федерации. Из них примерно 40% относятся к крупным.

Однако, в этом же месяце по отношению к 5 банкам была применена крайняя мера, а также была аннулирована 1 лицензия, в апреле отозвано еще 2 лицензии. В другие месяцы также производилась чистка банковского сектора, которая ориентирована на его “оздоровление”, а также отсеивание наиболее слабых, не жизнеспособных компаний, которые потенциально являлись проблемными.

Когда чаще всего прибегают к такой крайней мере? Причин, на самом деле, не так уж и много, выделим наиболее основные:

Иными словами, такая мера является действительно крайней, и прибегают к ней только после проведения тщательных проверок. За последнее время кол-во банков еще больше сократилось, на 1 августа 2017-го года их уже было 582. Сокращение составило более, чем 40 организаций.

Аналитика по количеству банков в России

Число банков в России постоянно сокращается — только за последние пять лет с рынка ушло около половины кредитных организаций. Согласно экспертным прогнозам, такая динамика сохранится. В первую очередь, на закрытие банков повлияют кризисы в экономике, во вторую — ситуация внутри банковского сектора, где крупные учреждения постепенно вытесняют более мелких конкурентов.

Как изменилось количество банков в России?

Изначально в России не было нормально работающей банковской системы. В 90-ые кредитные организации открывались повсеместно (в отдельные годы их счет шел на тысячи). Но это был бизнес, не предполагавший регулирование рисков: десятки и сотни открывавшихся банков могли одномоментно обанкротиться. Чтобы оздоровить рынок, Центробанк стал жестче его регулировать: ввел стандарты по управлению банковскими рисками, обязал публиковать отчетность, усовершенствовал методы и практику надзора.

В итоге, начиная с 2000-х, количество российских банков постоянно уменьшалось. Например, еще в 2010 году на рынке работало 1058 кредитных организаций, а к концу 2018 из них осталось действующими 490 банков.

В последние годы эта динамика сохраняется, и кредитные организации продолжают закрываться. Помимо вмешательства регулятора, уход банков с рынка связан и с естественной конкуренцией.

Причины закрытия банков

Технически кредитные организации закрываются по трем причинам:

— Отзыв лицензии. Такое решение принимает Центробанк, если финучреждение нарушает законодательство, не исполняет распоряжения регулятора или подает недостоверную отчетность.

— Аннулирование лицензии. Происходит, когда решение о ликвидации принимается самим банком (его учредителями, собственниками и акционерами).

— Реорганизация (слияние). Это ситуации, когда несколько банков — два или более — создают на своей базе новую кредитную организацию. При этом банки-доноры ликвидируются.

Но каковы же долгосрочные тенденции, которые стоят за закрытием банков во всех описанных случаях? Во-первых, это увеличение доли крупных игроков — преимущественно, государственных банков. Маленькие, региональные организации не выдерживают конкуренцию с отраслевыми гигантами и уходят: им сложнее привлекать средства клиентов, поддерживать рентабельность и внедрять новые технологии. Во-вторых, на закрытие банков повлияет сложная ситуация в экономике — господствующий коронакризис и падение цен на нефть.

Прогноз по количеству банков

На фоне постепенной монополизации рынка и наступающего кризиса в экономике эксперты прогнозируют: в ближайшую пятилетку число банков будет уменьшаться. Ожидается, что к 2025 году на рынке останется не больше 250 игроков — это примерно половина от их текущего количества. Активно конкурировать друг с другом продолжат госбанки. А вот мелкие и средние КО ждут трудные времени: большая их часть закроется по решению регулятора. оставшиеся присоединятся к более крупным группам. Например, таким образом ВТБ скупает региональные финучреждения, а Бинбанк был поглощен «ФК Открытие».

Как мы считали

Выводы аналитиков агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных и статистике Банка России за период с 1 мая 2013-го по 1 мая 2020 года.

В рамках настоящей статьи региональными банками считались кредитные организации, головные офисы которых зарегистрированы в регионах, отличных от Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Из числа региональных банков исключен ПАО «Совкомбанк» (головной офис зарегистрирован в Костроме) в связи с федеральным масштабом его деятельности.

В рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем включены регионы, в которых зарегистрированы три и более кредитные организации, при этом игроки на санации не учитывались. Рейтинг построен на основе оценок по трем финансовым показателям: буферу абсорбции убытков, покрытию привлеченных средств ликвидными активами, рентабельности капитала. Кроме того, оценивался масштаб деятельности региональных банков в конкретном субъекте на основе доли местных игроков в кредитном портфеле ЮЛ и ФЛ в целом по региону. Буфер абсорбции убытков, покрытие привлеченных средств ликвидными активами и масштаб деятельности оценивались по состоянию на 1 мая 2020 года, рентабельность капитала – за 2019-й. Поддержка со стороны собственников и возможные регулятивные риски при построении рейтинга не учитывались. Финансовые показатели банков внутри региона взвешивались по доле их активов в регионе, оценки по ним выставлялись на основе бенчмарков, закрепленных в Методологии, используемой агентством «Эксперт РА» для присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (для кредитных организаций с универсальными лицензиями, не являющихся системно значимыми). Итоговая оценка определялась как взвешенная средняя, в которой с весом 60 % учитывались оценки финансовых показателей (в том числе буфер абсорбции убытков – 20 %, покрытие привлеченных средств ликвидными активами – 20 %, рентабельность капитала – 20 %) и с весом 40 % – за масштаб деятельности региональных банков в конкретном субъекте.

1 Без ПАО «Промсвязьбанк», которое не раскрывает полного перечня информации, необходимой для расчета показателей.

2 См. сноску 1.

Общая динамика

За последние 10 лет происходит постоянное очищение экономики от нежизнеспособных банков. Хотя эксперты говорят о том, что санация началась с 2013 года, фактически отзыв лицензий практиковался задолго до этого.

Наклон кривой свидетельствует о том, что максимальная концентрация закрытий кредитных организаций пришлась на 2016 год. По их итогам страна не досчиталась 110 компаний банковского рынка.

Фото: логотипы крупных банков, у которых была отозвана лицензия

В число банков, оказавшихся в черном списке, вошли не только маленькие игроки. В нем фигурирует немало казавшихся прочными структур: «Траст», «Банк Москвы» (позднее вошедший в группу ВТБ), «Югра», «Связной банк» и многие другие ключевые участники рынка.

Группировка банков по размеру уставного капитала

уставного капитала

  1. 1 миллиард рублей — для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;
  2. 300 миллионов рублей — для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;
  3. 90 миллионов рублей — для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации — центрального контрагента;
  4. 300 миллионов рублей — для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации — центрального контрагента.
Размер уставного капитала (млн.руб)
Количество банков России
на 01.01. 2008 г. на 01.01. 2009 г. на 01.01. 2010 г. на 01.01 .2011 г. на 01.01. 2012 г. на 01.01. 2013 г. на 01.01 .2014 г. на 01.01. 2015 г. на 01.01. 2016 г. на 01.01. 2017 г. на 01.01. 2018 г.
От 10 млрд. руб. и выше 21 22 22 23 25 27 29 33 35
От 1 до 10 млрд. руб. 128 133 143 154 161 163 153 136 117
От 500 млн. до 1 млрд. руб. 109 103 114 123 116 111 97 77 78
От 300 до 500 млн. руб. 302 339 350 98 101 95 116 118 104 90 78
От 150,0 до 300,0 248 254 252 250 263 276 251 212 171 137 113
От 60,0 до 150,0 207 194 204 222 199 168 143 112 88 57 68
От 30,0 до 60,0 161 140 117 98 62 46 36 30 28 26 23
От 10,0 до 30,0 120 99 71 46 41 41 45 38 38 37 31
От 3,0 до 10,0 61 51 38 23 18 15 15 13 12 10 9
До 3,0 37 31 26 17 15 15 15 10 13 10 9
Всего 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 623 561

30 крупнейших банков Россиисписок системно значимых банков России

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.